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《夢想的原點》真正的挑戰才正要開始、誠徵擅長籌碼面與消息面的共同編輯人!

目前分類:個股觀察 (32)

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Growth(圖片來自: BusinessNext)

 

大家好,我是狼皮羊,往後我會在每個月的月中現身,並不是因為月圓,而是因為每月營收出來啦!嗷嗚~~

 

嗷嗚  (圖片來自: 打電動T客邦)

 

雖然每月營收和年增率變化劇烈,但如果回溯前幾個月的表現,並搭配杜邦分析,便有機會找出穩定股轉性為成長股的絕佳投資機會!因此我設定的條件是:

 

  1. 近三月營收年增率為正(跟正妹一樣越正越好)
  2. 近三季季報毛利率穩定為正(最好有向上的趨勢)
  3. 近三季季報稅後淨利率穩定為正(最好也有向上的趨勢)
  4. EPS多數為正(曾有一兩季為負者勉強可以考慮)
  5. 估計本益比<20倍(可將年增率納入考慮,這一點較為主觀

 

 

根據以上條件,我翻遍了所有上市櫃公司,找出了這些個股,並附上簡短說明:

 


 

3022 威強電:不知道吃了哪裡來的威而剛訂單,營收大補!

 

1702 南僑聽說全家霜淇淋材料是他們供應的,品牌餐飲點水樓等進軍大陸。

 

5871 F-中租:持續3年的成長,大陸融資市場貢獻很多,目前看起來成長還沒有趨緩的態勢。

 

4958 F-臻鼎:PCB資優生,不過產業被冷落了。

 

8429 F-金麗:內地的牛仔潮服品牌,營收緩漲、利潤穩定。

 

3450 聯鈞:本身是光通訊元件的封裝測試,投資的子公司與雲端運算的資料傳輸有關,不知道是否因為這樣營收吃補。

 

3466 致振為數位式衛星機上盒Satellite STB與數位式地面廣播機上盒Tettestrial STB之生產廠商。類比電視訊號轉數位的大波段已經過了,不知道是不是標準畫質轉高畫質的嘉惠。

 

8083 瑞穎:軸承製造的黑馬,有人稱之為小上銀(之一......)

 

2929 F-淘帝:內地童裝品牌商,算是二胎概念股,不論是營收還是利潤率都很有爆發力,持久性未知。

 

2379 瑞昱:網通、TV與行動裝置晶片廠,近三年利潤率回神,有機會再成長。

 

1256 F-鮮活:賣果汁賣到翻了!毛利率持續上升,惟本益比偏高。

 


 

以上就是二月份的營收成長股,祝福各位找到自己的飆股,下個月同一時間見囉!

 

[工商時間] 誠徵擅長籌碼面與消息面分析的共同編輯者,以便能提供格友們更精闢的分析!

 

 

 

 

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披著狼皮的羊 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

有網友熱心地提出對於聚興的疑慮,我這邊也轉載一下。值得大家關注喔!

----以下為轉載文字----

1.應收帳為10億。
2.庫存還有跌價損失。
3.行銷費用跳至1.25億。
4.台幣H1匯率變動不大
   H2從32.2至30.3元,升值5.9%。假如公司應收和營收都是以美元計那虧損...
5.股本2.52億
6.千萬不可以上半年的獲利推算,本益比不ㄧ定是5倍。想買賣要評估ㄧ下。

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      我找了一些和聚興相關的圖表,第一張圖是近兩年股價營收變化,營收的確是有高原化的現象,不過我認為要看到明年第二季,如果明年第二季沒有超過去年的表現,我可能就會考慮出場。以這樣的營收來看,全年稅前EPS沒有意外的話應該有7~8之間,配股配息加一加應該有3.5以上。如果沒有匯損因素干擾,可能會更棒!

聚興月營收變化表.JPG 

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東隆興業(4401)的代理產品:

1. ThermoLite: 英威達(INVISTA)的領導品牌包括 LYCRA®(萊卡®)纖維, STAINMASTER® 地毯, ANTRON®(安特強R)地毯紗線, COOLMAX®布料及THERMOLITE® fabric等。其中THERMOLITE® fabric主要應用於輕便的休閒服。

2. TACTEL® Fiber: 同樣為INVISTA旗下產品,特色為輕便透氣、易於清洗。

3. T400®纖維: INVISTA旗下品牌,由特殊雙成份纖維所構成,能提供加工紗線良好的伸展及回復性,加上其特殊的斷面,能幫助改善織物的透氣性及吸濕排汗功能。

4. SPRINGFIL®: 特色--天然棉質外觀及手感,織物布料柔軟、質地輕盈;彈性及回復性優良,織物可不必額外使用彈性紗;賦予織物更佳的透氣性,使穿著者感到乾爽舒適;織物可完全回收再利用,愛護地球降低環境污染。應用於高爾夫球褲料、POLO 襯衫、戶外用衣料等。

5. SUPPLEX: 兼具棉質手感與高科技纖維性能。賦予織物天然般的柔軟與舒適、良好透氣度、快乾及不易褪色的特性。用於健身服裝、運動服、成衣、內衣、襪子。同為INVISTA產品。


6. COOLMAX® 布料: 獨特的異型斷面賦予織物優秀的吸濕排汗效果,能幫助穿著者在運動時降低肌膚溫度、精力充沛,保持乾爽舒適。用於襪子、運動服、成衣。一樣是INVISTA產品。

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最近發現一個不錯的基本面分析網站:財報狗
該網站中不但可以分析財報中的許多面向,而且收集了過往十年之數值,
最重要的是,分析之結果趨勢以圖像呈現,讓人一目了然!
正好最近也在看2636的台驊,就試著用財報狗分析看看這檔冷門股吧~~

2636 台驊 近月營收年增率 
自上櫃以來營收呈穩定成長趨勢。尚未呈現明顯之高原。
下圖之毛利率在2010 Q3則呈現衰退,去年同期亦然,發現歷年Q2均有明顯的季增。推測Q2可能是傳統旺季。

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       台驊國際公司董事長顏益財在海洋大學航運管理系就讀的時候,就已準備自行創業,畢業後有計畫的進入經營不同項目的海運相關事業工作,進行自我養成的工作,30歲就設立了台驊國際。累積工作歷練,30歲即立業顏益財畢業後第一個工作是進入經營木材船、散裝船的偉仁船務,隨後進入經營港口代理的台中凱泰船務工作,負責領港上船、聯繫海關與理貨等工作,上過的船超過300艘,接著進入代理美國鐵路公司的外商公司、代理菲律賓NSCP的船務公司、台灣第三家開闢美國貨櫃定期航線的嘉新航業、韓國現代商船前在台總代理宏吉船務等任職,短短4年待了6家公司,1984年30歲的時候就成立台驊國際,今年3月底台驊成為國內第一家股票上櫃的海運承攬運送業。

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北京奧運受惠股旅行箱9950萬國通路12月營收創歷史新高
萬國謝明振:以研發服務寵壞客戶  抓牢訂單
2006/12/31 12:21(中央社記者黃淑芳台南縣2006年12月31日)

「不怕你不買,因為我會把你寵壞」,這是提箱業廠萬國通路(9950)董事長謝明振經常掛在嘴邊的話;每一位下單代工的客戶,每一位在門市選購皮箱的客人,都是他用堅強研發與服務團隊全心呵寵的對象。在日本、歐美市場站穩腳步後,他把經營重心拉回台灣,要用全新銷售方式寵愛故鄉人。

耶誕節前,國內第一家掛牌上櫃的提箱業廠商-萬國通路在台北市忠孝東路四段的旗艦店正式開幕。打破傳統皮箱店把箱包吊掛在半空中,或百貨公司專櫃狹窄空間銷售做法,萬國希望以寬敞的空間,明亮的光線,簡潔的擺設,征服台北顧客挑剔的心。

如今,萬國自有品牌與代工比率約為六比四,許多國際知名品牌箱包,都出自萬國之手。

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    【2010/03/09 經濟日報】

      全球最大個人電腦製造商惠普(HP)對台灣研能科技及香港麥普集團提起專利訴訟,研能(8197)昨(9)日表示,目前還沒接獲訴訟文件,高層積極開會討論中,希望雙方未來可以和解。 

      研能是興櫃股票,盤中受此影響一度大跌,但昨天興櫃最後交易參考價為20.38元,下跌0.35元。惠普是在上周五指稱研能銷售的墨水匣侵犯其六項專利,此外研能也將零件出貨給香港麥普集團,麥普也在亞馬遜等網站上銷售,因此惠普針對研能、麥普等提告,惠普希望可以禁止相關產品銷售,同時針對損失提出三倍的賠償與匯率補償金額。據資料顯示,三家公司改裝原廠噴頭數量超過30萬個。
 

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專攻熱收縮膜套標機製造組裝彩色印刷收縮標籤印刷旭源包裝科技(8421-TW),日前登錄興櫃交易,輔導推薦證券商為第一金證券、永豐金證券、華南永昌證券、日盛證券等,為國內少數膜料生產、套標籤機組裝及標籤印刷一貫化生產商。 

受惠於出貨大幅成長及新增客戶增加,公司今年獲利屢創新高,前8月稅後淨利7080萬元,每股稅後純益2.69元,表現亮眼。旭源近3年獲利穩定成長,2008年營收4.85億元,稅後淨利184萬元,每股稅後純益0.16元;2009年營收5.01億元,稅後淨利2875萬元,每股稅後純益2.01元;2010年在積極調整產品良率,大幅提昇毛利,前8月營收4.76億元,稅後淨利7080萬元,每股稅後純益2.69元,創歷史新高。 

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最近悶得發慌,找了些興櫃的股票來看看,正好看到這則新聞,也跟大家補充一下~~

精實新聞 2010-07-21 18:03:11 記者 蕭燕翔 報導

中化(1701)轉投資原料藥廠中化生(1762),20日送件申請上市,年底前可望掛牌上市。而該公司以發酵合成純化製造的免疫製劑,近年陸續打入歐美國際大廠,隨各廠新藥陸續完成臨床三期,並申請上市,2012年後可望進入另波營收大成長期。

中化生為中化集團的原料藥廠,主要產品以原料藥製造銷售,送件實收資本額為7.02億元,去年稅前盈餘2.46億元,較前年成長1.02倍,每股稅後盈餘3.62元。主要股東結構包括中化25.3%、開發工銀12.9%及南和興產1.54%。

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      最近電子紙不只佔去了許多新聞版面,連科技產業資訊室中"LED/軟性顯示器"的最新消息中,也滿滿都是「電子紙」這個關鍵字!拓璞產業研究所有個電子紙的產業關聯圖檔,或許可以說明為什麼電子紙這麼「夯」:


 電子紙產業關聯圖


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      最近因Xiang的推薦,終於有幸拜讀洪老師的「巴菲特投資魔法書」,書中對全球第一大高爾夫桿頭製造商:復盛公司(1520)讚譽有加,我還特別去查了一下復盛的近況,才知道這個令許多投資人扼腕的消息:復盛早已被美商橡樹集團收購啦!有的朋友甚至悲傷的寫道:「台灣又少了一個安全的高配息股了!」

      可是事情好像也沒這麼單純?陸續也查到一些負面新聞:「
復盛遭收購前夕,被控疑內線交易」、「復盛老董特助  承認內線交易」,即使這樣一家
人人稱讚的老牌公司,竟然也做出這樣違背誠信的行為,實在讓人對台灣的投資環境相當心寒。

      不過這不是重點,重點是,大哥昇天之後,二哥、三哥值得投資嗎?高爾夫球桿工業的上市櫃公司中,二哥三哥應該非大田(8924)和明安(8938)莫屬了吧?後面遠遠處跟著小弟一枚:邁達康(這名字怎麼廳都跟".com"有關係,而且還真的有點關係....@.@)這個,也不是本篇的範疇 XD

      總之,過去大田和明安也是大家口中的績優股,不但現金配息多,可抵扣稅額也高,完全是長期投資的好標的,可惜的是,這波金融海嘯,讓洪老師口中的「好學生」也連連「放槍」,究竟他們好學生的性質有沒有改變呢?還是只是一兩次月考「凸槌」?如果是後者,那麼現在絕對是個押寶的好時機;但如果是前者,我們可能要收拾細軟,走為上策啦!

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三星科技是我去年年底到今年年初在研究的標的,

然而,隨著下游客戶各汽車大廠東倒西歪,三星的營收也一蹶不振,

為了確認三星長期持有的風險與價值,我有去函向該公司股務部詢問,

公司的回信倒是很快,問答內容如下:

 

1. 98年第一季毛利下降至5.76,主要的原因是甚麼?是否有同業削價競爭的現象?
    貴公司計畫如何使毛利率恢復水準?

 

    由於受到金融海嘯影響,歐美市場需求急速銳減,產能利用率降低,造成生產成本提高,毛利因而下降
    目前公司內部進行瘦身降低成本,並對外積極爭取訂單

 

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之前曾經與數位格友討論過關於世禾於2008年第三季辦理3億元可轉換公司債的合理性,

時隔半年,再度回顧一下這個議題。

姑且讓我假設世禾當初並未辦理3億元可轉債,則其現金流量表應呈現下表 (單位:百萬):

 

期別 97 4Q 97 3Q 97 2Q
本期產生之現金流量 -110 20 64
期初現金 604 584 581
期末現金 494 604 584

 

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      今天看到ITIS智網的兩則產業分析,都是關於晶圓代工,簡述如下:

      CPU、Memory、Foundry(這是甚麼?)各自的領導廠商Intel、韓國三星、TSMC(台積電)雖同為全球前五大半導體公司,但業務與元件差異加大致使彼此間競爭淡化。現階段12吋晶圓廠僅有TSMC、UMC、Charterted和SMIC(中國晶圓代工廠中芯國際),供給家數縮減自然造成客戶議價不易,日前TSMC考慮調高0.13 micrometer以下(均屬12吋晶圓廠之生產領域)製程的代工價,UMC與SMIC也表示將視情況跟進。

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      之前貼過一篇三星的簡短文章,利用今天比較有空,又正好有心情,來把我找到三星的資料整理一下。

      三星科技,成立於民國54年(哇 ),87年初次上櫃,流通股本約22E。董事長柯吉源(紘慶投資),總經理林文傑(楊龍企業),公司在台南縣歸仁鄉南興村中山路三段355-6號1F。

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我想要算出三星(5007)的年複利成長率,以下三種方式,不知道哪一種比較合適?

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

 

年度

96

95

94

93

92

91

90

89

1

EPS

2.81

2.81

2.55

3.34

1.77

1.33

0.33

-1.46

2

現金股利

2.22

2.12

1.52

2

1

0.6

0

0

3

保留盈餘

0.59

0.69

1.03

1.34

0.77

0.73

0.33

-1.46

4

權益總額

2,900

2,768

2,553

2,293

1,902

1,702

1,647

1,605

5

股本 (M)

2,200

2,200

2,115

2,034

1,974

1,898

1,898

1,898

6

每股權益價值

13.18

12.58

12.07

11.27

9.64

8.97

8.68

8.46

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      三星科技(不是SAMSUNG)是專業螺帽生產商,全球市占率約10%,在美國則擁有14%的市佔率,有一些BLOG也有對三星的介紹,GOOGLE"三星科技"也能找到許多研究報告。

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