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行動通訊帶動PA量增,砷化鎵廠今年營運續熱

精實新聞 2011-01-24 12:05:33 記者 羅毓嘉 報導

蘋果電腦即將推出iPad二代,加上其他市場競爭者紛紛加入平板電腦市場,宣告今年的行動通訊應用市況將續熱,市場一般認為將帶動PA(功率放大器)需求勁揚;由於包括Skyworks、TriQuint等砷化鎵元件大廠皆在iPad、iPhone系列產品的供應鏈名單中,也帶動台系砷化鎵廠全新(2455)、宏捷科(8086)、與穩懋(3105)等相關廠商攫獲市場注目。

以上游磊晶供應廠全新而言,其客戶主要就是穩懋與TriQuint,2家公司合計佔全新營收逾8成,因此在PA需求持續上揚的熱度中,帶動全新去年第四季營收季增24%的表現;全新為積極增加成長能量,近期也以pHEMT產品線切進日本客戶供應鏈,並與美國、台系新客戶進行認證中,預料將成為2011年主要的成長動能。

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「連網」成CE標準功能 未來五年是關鍵成長期

全球安裝帶連網功能的固定式消費電子(CE)設備的比重正在訊速增加,這些設備包羅萬象,顯示連網功能正成為消費電子領域的一項必備要件。據 In-Stat 預估,未來五年內連網消費電子設備出貨量將大幅增加,2014年的安裝量將達到2.3億部,是現在的6倍,而最主要的採用地區在北美和歐洲

通常,帶連網功能的消費電子產品可以執行一些小型的網路應用軟體(widgets)、以及小型應用程式,這些應用軟體都直接與入門網站連接,像是 Netflix 、亞馬遜(Amazon) VOD 、 Pandora 或 YouTube 等。

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有網友熱心地提出對於聚興的疑慮,我這邊也轉載一下。值得大家關注喔!

----以下為轉載文字----

1.應收帳為10億。
2.庫存還有跌價損失。
3.行銷費用跳至1.25億。
4.台幣H1匯率變動不大
   H2從32.2至30.3元,升值5.9%。假如公司應收和營收都是以美元計那虧損...
5.股本2.52億
6.千萬不可以上半年的獲利推算,本益比不ㄧ定是5倍。想買賣要評估ㄧ下。

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      我找了一些和聚興相關的圖表,第一張圖是近兩年股價營收變化,營收的確是有高原化的現象,不過我認為要看到明年第二季,如果明年第二季沒有超過去年的表現,我可能就會考慮出場。以這樣的營收來看,全年稅前EPS沒有意外的話應該有7~8之間,配股配息加一加應該有3.5以上。如果沒有匯損因素干擾,可能會更棒!

聚興月營收變化表.JPG 

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      今天真的是很有趣的一天,早上想說來follow一下兩座山的文章好了,結果一點進去就看到最新回應那一欄出現「動物園隨筆」?! 我第一個反應是:「ㄝ?部落格也有控制碼?!」XD(我承認自己是鄉民!:P)後來才知道原來是昨天分享的一張關於「零組件通路商」的表格被兩座山大注意到了~~

      最近比較常在看加值型技術通路商,從最開始的志遠,最近又看到全科,甚至是興櫃的聚興,會看這三家的原因,主要是因為我認為2011年會紅的還是觸控和無線通訊。尤其是大陸那邊的普及度如果提升的話,有機會幫通路商賺進大把銀兩!這三家說大不大,再怎麼大也大不過大聯大(是繞口令嗎?!@.@);但是卻各擁利基,再加上市場上給零組件通路商的評價都偏低,所以我們才有機會囉!

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